Dit verhaal speelt zich af bij de bron van de “Moederrivier”. “Ik”, een toerist uit het oostelijke kustgebied van China, ontmoet op reis naar de bron van de rivier een lokale Tibetaan Tashi en zijn vrienden, met wie hij de berg patrouilleert, alsook zijn mooie dochter Dolma.

Hier ziet “Ik” een stuk beschilderd aardewerk dat de vroegste dans in China uitbeeldt. Ook ziet hij een meisje dat ’s ochtends onder de sterren water draagt en een waterval die vanaf 3000 voet naar beneden stort. Hij bezoekt ook de bron van de rivier, vanwaar het heldere water naar het oosten stroomt, en de eenvoudige, goedhartige en dappere mensen die hier het hele jaar door waken over de heilige berg, het heilige water, de heilige muziek en de heilige geesten.